Перспективы рынка медицинских услуг в России в условиях кризиса. Возможности консолид

[Samoshkin]

Финансовый кризис, первые признаки которого стали очевидны еще весной 2008 года принес частным медицинским организациям большую неуверенность в своем будущем. Эта неуверенность касается двух основных аспектов: с одной стороны частные клиники обеспокоены возможностью снижения объемов оказания медицинской помощи пациентам за счет средств добровольного медицинского страхования, которое претерпевает не лучшие времена, с другой стороны, сейчас, практически свернуты все программы развития частных медицинских организаций, финансовой основой которых было привлечение кредитных ресурсов или - лизинга. Немаловажным является фактор общего снижения спорса на медицинские услуги. Это объясняется тем, что россияне сейчас в большей мере обеспокоены проблемами заработка ибоятся потерять работу. На этом фоне заботы о собственном здоровье уходят на второй план. Рынок медицинских услуг в России в ближайший год ждет устойчивое снижение. Минимум спроса в провинции придется на июнь - август, в столичных городах - на август-октябрь. Здесь уместно упомянуть об эффекте "отсроченного спроса", ведь болезни без лечения будут прогрессировать, что повлечет рост запущенных заболеваний, лечение которых обойдется пациентам дороже. То есть нафоне общего снижения спроса, в 2009-м году можно будет наблюдать периодические подъемы. Учитывая опыт снижения спроса на медицинские услуги 1998-го года,можно с уверенностью утверждать, что эти подъемы будут носить сезонный характер с достижением максимума к декабрю 2009-го года.

В течение 2009-го года мы увидем нарастание объемов дебиторской и кредиторской задолженности частных медицинских организаций. Причем соотношение этих показателей будет пропорционально отдаленности от Москвы. Чем ближе к центру, тем большая зависимость частных клиник от кредитных ресурсов и лизинга. Чем дальше, тем сложнее будет аккуратно платить по текущим счетам за аренду помещения, за медикаменты и т.п.

На этом фоне, следует ожидать первую и наиболее вероятную - ценовую рефлексию частных медицинских организаций. Частные клиники будут стремиться компенсировать снижение спроса повышением цен. На сегодняшний день, мы не отмечаем значительного повышения цен на медицинские услуги, более того, индекс роста цен в здравоохранении отстает от общего индекса по стране примерно в 2 раза. Однако, сигналы, поступающие из Москвы и Санкт-Петербурга, где происходит существенное повышение цен, заставляют насторожиться. Ведь рост цен на медицинские услуги всегда снижает спрос. Это объясняется очень низкой эластичностью спроса в данном секторе. На наш взгляд, оптимальной реакцией частных медицинских организаций, в 2009-м году будет плавное повышение цен на медицинские услуги в пределах 20 % за весь год.
Вторая по значимости ожидаемая рефлексия - стремление увеличить объемы медицинской помощи за счет договоров с предприятиями. В последнее время мы наблюдаем тенденцию к увеличению числа контрактов на оказание медицинской помощи сотрудникам, непосредственно между предприятиями и частными медицинскими организациями, минуя страховые компании. Это происходит во многом потому, что доверие к страховщикам снижено, предприятия опасаются, что на фоне кризиса ликвидности, страховые компании не смогут в полной мере выполнять свои обязательства по оплате медицинских услуг. Стоит упомянуть еще несколько факторов состояния рынка добровольного медицинского страхования. Прежде всего это тенденция к сокращению объемов ДМС в иностранных компаниях, работающих в России. А как известно, именно сотрудники зарубежных организаций составляют наиболее значимый контингент, который получает помощь в частных медицинских организациях.

Третья рефлексия, которая получит весьма резонансное развитие в 2009 году - стремление частных медицинских организаций получить государственный заказ на оказание медицинской помощи за счет средств программ государственных гарантий охраны здоровья граждан, в том числе - за счет средств ОМС. Эта мера является объяснимой и вполне оправданной. Это - диверсификация доходной части. Однако, следует упомянуть два фактора, которые будут препятствовать работе частных клиник в ОМС. Во-первых - существующие нерыночные ограничения участия частников в ОМС. Данные ограничения недавно получили оценку Федеральной антимонопольной службы, но реальная ситуация, особенно в регионах, пока что остается без изменений. Во-вторых - подавляющее число частных клиник просто не готовы к работе в сложной и забюрократизированной системе ОМС. У частников попросту нет кадров, обеспечивающих бесперебойность поступления средств, нет подготовленных статистиков и экономистов.
Четвертая рефлексия - сокращение издержек. Как всегда в России, на этот резерв смотрят в последнюю очередь. А зря. Первое, что лежит на поверхности - реструктуризация закупок расходных материалов и медикаментов. Здесь следует ожидать перехода на более дешевые расходники и медикаменты, отказ от излишних потребностей. В отношении экономии фондов заработной платы следует ожидать применение более сложных систем оплаты труда врачей и среднего персонала, которые будут ориентированы на качество, эффективность и результативность медицинской помощи, и постепенный отказ от систем оплаты, основанных на количественных показателях. В отношении перспектив сокращения персонала, нам следует быть осторожными в оценках. Ведь при существующем кадровом голоде, сокращение врачей будет означать коллапс деятельности частной клиники. Наиболее вероятны сокращения не медицинского (не производящего услуги) персонала. Существует еще одна негативная угроза - миграция врачебных кадров в более успешные медицинские организации как частные, так и государственные и муниципальные. Для сохранения кадрового потенциала, частным клиникам придется идти на либерализацию позиции по отношению к совместительству врачей.

Пятая рефлексия будет носить не типичный и очень рискованный характер. Это стратегия расширения на фоне кризиса. Действительно, в создающихся условиях, вполне ожидаем дефицит предложений по некоторым направлениям, которые могут быть освоены частными провайдерами медицинской помощи. Дефицит возникает как вследствие ценовой рефлексии, так и вследствие сокращения объемов медицинских услуг. Из наиболее перспективных следует отметить общую врачебную практику и профилактическое направление (предварительные и периодические медицинские осмотры). Так как именно эти направления не требуют значительных затрат на медицинское оборудование. При наличии гарантированного объема, открытие новых подразделений не просто поможет частным клиникам выжить в условиях финансового кризиса, но и заложит основу их будущего успеха. Здесь же стоит рассмотреть вопрос о целесообразности расширения ассортимента услуг. Надо особо подчеркнуть, что в этой тенденции кроется одна очень коварная опасность: развитие медицинской организации по пути максимализации набора системных компонентов, подразделений и услуг часто ведет к формированию натурального хозяйства и самоизоляции клиники, создавая иллюзию самодостаточности. Такие системы очень часто сочетаются с управленческой "культурой Апполона", апогеем развития которой становится сектантизация.
Шестая рефлексия - стремление частных клиник получить государственную поддержку. Здесь существует два основных направления: первое - реализация Закона о поддержке малого и среднего предпринимательства, который в регионах пока еще не нашел реального воплощения. И второе - усилия по лоббированию изменений законодательства и нормативов по выравниванию условий хозяйственной и, собственно медицинской деятельности для всех трех систем российского здравоохранения - государственной, муниципальной и частной.

[Samoshkin]

Седьмая рефлексия - тенденция к общественной консолидации. Уже сейчас мы наблюдаем заявления о необходимости формирования консолидированной позиции по вопросам развития частной системы здравоохранения. 2009 год будет отмечен целой чередой масштабных мероприятий, целью которых будет донести до власти внятную стратегию взаимодействия государства и частной медицины. Мы ожидаем появления первых настоящих саморегулируемых организаций, регулирующих предпринимательскую деятельность в сфере здравоохранения в регионах Российской Федерации, которые постепенно будут становиться прообразом всей системы саморегулирования медицинской деятельности. Причем, рост активности и авторитетности общественных и саморегулируемых врачебных организаций будет происходить на фоне обострения дискуссии о конституционности оказания платных медицинских услуг в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Ведь именно этот вопрос является камнем преткновения в развитии конкурентной среды в здравоохранении.
Восьмая рефлексия. Наиболее сложная с прогностической точки зрения. Это - ожидаемая волна слияний и поглощений частных медицинских организаций. Действительно, на фоне снижения на рынке медицинских услуг, преимущество получают крупные игроки, имеющие диверсифицированный доходный портфель, осуществляющие деятельность по сетевому или - корпоративному принципу на больших территориях с охватом значительной части населения. Но в России, на сегодняшний день таковых просто нет. Планы развития своих клиник в регионах, опубликованные крупными игроками медицинского бизнеса сейчас весьма проблемны в реализации. Не смотря на депрессивное состояние инвестиционного рынка, мы отмечаем возросшую активность консалтинговых фирм, проводящих исследования перспектив частных, в том числе и иностранных инвестиций в частное здравоохранение России. Кроме того, в релизах консолидируемых холдингов все чаше звучат указания на формирование специализированных инвестиционных дивизионов, целью которых будет создание сетей частных клиник. Не безинтересным представляется и активность долговых коллекторов по отношению к кредитным задолженностям частных медицинских организаций. Исходя из этого, следует сделать вывод, что 2009 год, может стать годом начала формирования крупных, медико-социальных холдингов, как за счет слияний и поглощений мелких и средних медицинских организаций, так и за счет строительства новых частных больниц.
Однако, мы должны четко понимать, что крупный инвестор, реализующий создание холдинга путем слияний и поглощений, неминуемо натолкнется на нашу российскую действительность, где среди прочего есть еще и стремление собственников к максимальной автономизации хозяйственной деятельности. Это объясняется незрелостью рынка, отсутствием конкурентных механизмов специализации своей организации в определенном секторе.

В целом, мы не видим сейчас угроз катастрофического сценария для российской частной медицины. Мы прогнозируем возможность роста, который произойдет только при благоприятном стечении обстоятельств и благосклонности власти.
2008. © А. Самошкин [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям ]